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Wie lernt man lieben, wenn Dich der Schmerz der Vergangenheit nicht loslässt? Wenn Du 32jährig bist mit einer verkorksten Geschichte und einer zweifelhaften Zukunft, dann lässt sich keine einfache Antwort finden. Und für Tracy Heart (Cate Blanchett) ist diese Frage nicht länger ignorierbar.

Nach vier Jahren der Unsicherheit und vor sich selbst rettend setzt sie sich in Anwesenheit ihrer Mutter das demütige Ziel, ein eigenes Geschäft zu führen.

Aber die unerwartete Rückkehr ihres Ex-Freunden Jonny (Dustin Nguyen), die kriminellen Bestrebungen ihres Bruders Ray (Martin Henderson) und die emotionale Zeichung des promblematischen Familienfreund und Ex-Fussballstars Linoel Dawson (Hugo Weaving) erzeugen Rebereien. Ihre Träume verstricken sich bald mit dem kriminellen Boss Bradley "der Jockey" Thompson (Sam Neill) und führen zu niederschmetternden Konsequenzen. Als Resultat setzt Tracy das Vertrauensverhältnis zu ihrer Mutter Janelle (Noni Hazlehurst) aufs Spiel und muss sich schliesslich mit ihren Ängste konfrontieren um ihr Glück zu finden.

Eine Geschichte über Familie. Über Lügen. Und darüber, erneut lieben zu lernen.