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Denny (Tom Lass) säuft sich in Berlin die Nächte um die Ohren und bringt jeden Morgen ein neues Mädchen mit nach Hause, sofern er denn überhaupt noch gehen kann. Doch eines Morgens steht Frank (Peter Trabner) vor seiner Tür. Frank ist der neue Mann von Dennys Mutter, mit der er seit zehn Jahren keinen Kontakt mehr hat. Jetzt hat Denny einen Halbbruder bekommen, und Frank macht sich auf den Weg aus der Provinz in die Hauptstadt, um den verlorenen Sohn zu finden. Es kommt zu einer zögerlichen Annäherung zwischen den beiden Männern, und schon bald ist nicht mehr so klar, welcher der beiden Männer erwachsener ist und wer wen wovon überzeugen soll.