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Nach 20 Jahren kehrt die nach Frankreich ausgewanderte Künstlerin Goli in ihre Heimatstadt Rascht am Kaspischen Meer zurück. Ihre Eltern sind mittlerweile verstorben, doch viele Erinnerungen erwachen wieder zum Leben. Umso verstörender ist es, dass sie vom Rahmenmacher Farhad wie eine alte Freundin begrüsst wird, denn Goli kann sich überhaupt nicht an diesen erinnern. Der geheimnisvolle Mann taucht fortan immer öfter in ihrer Nähe auf - und weiss mehr über sie, als ihr lieb ist. Safi Yazdanians Debut ist ein wunderschön balancierter Film über das Heimkommen und das damit verbundene melancholische Lebensgefühl.[Text: Zurich Film Festival]