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CHOI Hyeon, ein Professor für Nordostasiatische Studien an der Universität in Peking, kehrt in sein Heimatland Korea zurück, um an der Beerdigung eines Freundes teilzunehmen. Dort begegnet er einem alten Bekannten, und während er mit ihm ein paar Drinks und Erinnerungen teilt, kommt CHOI ein erotisches Gemälde in den Sinn, das sie vor sieben Jahren auf einer Reise nach Gyeongju in einem Café entdeckten. Am nächsten Tag macht CHOI sich unvermittelt auf die Reise in die historische Stadt, um das Bild wiederzusehen. Dort angekommen, muss er feststellen, dass das Gemälde nicht mehr da ist. Dabei lernt er aber die neue Besitzerin kennen, Yun-hui, eine wunderschöne und geheimnisvolle Frau. Die nächsten 24 Stunden verbringt CHOI damit, durch die Strassen zu schlendern, in Erinnerungen zu schwelgen und ein paar unerwartete, doch angenehme Erfahrungen zu machen.