Ein musikalisches Filmmärchen über die junge Manuela, die davon träumt, vom legendären Piraten Macoco entführt und geliebt zu werden, aber den beleibten Bürgermeister des Dorfes heiraten soll. Am Vorabend der Hochzeit begegnet sie dem Wanderschauspieler Serafin, der sich in sie verliebt und sich, nachdem er ihren Traum erkannt hat, als der gesuchte Pirat ausgibt, um ihr Herz zu erringen.