Ein Upper-East-Side-Apartment in New York City Ende der Sechzigerjahre ist Ort desGeschehens: Michael organisiert die bevorstehende Geburtstagsparty für Harold. Nach und nach treffen die Freunde ein: ein monogam lebendes Schwulenpaar, ein tuntigerInnendekorateur, ein bald von seiner Frau geschiedener Lehrer, ein Fashionfotograf, ein Stricher und Alan, Michaels ehemaliger Zimmergenosse vom College, von dessen versteckter Homosexualität Michael überzeugt ist. Der Abend nimmt seinen Lauf, und je mehrAlkohol fliesst, desto stärker werden auch die Spannungen zwischen den Männern. Vielverstecktes Selbstmitleid, verborgene Gefühle und bisher unausgesprochene Begierden und Zweifel kommen zum Vorschein.