Ein Vater und sein Sohn reisen nahezu mittellos von Moskau nach Koktebel. Um sich die Reise zu finanzieren, nimmt der Vater - ein ehemaliger Flugzeugbauer - gelegentlich Arbeit an. Immer wieder muss er dem Jungen von den Albatrossen und Koktebel erzählen, wo der Luftstrom für die Fliegerei besonders günstig ist. Fasziniert lauscht der Junge, und als sich der Vater unterwegs verliebt und nicht mehr weiterreisen möchte, ist er fest entschlossen, allein nach Koktebel zu gelangen.

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