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Paradoxerweise ist es die tägliche Dosis Crack, die dem jungen, gut aussehenden Lehrer Dan (Ryan Gosling) die Sympathie für seine überwiegend afroamerikanischen Schüler bewahrt.

Selbst abhängig, versucht der weiße Geschichtslehrer den ihm anvertrauten Jugendlichen mit anspruchsvollem Unterricht und idealistischen Appellen einen Ausweg aus dem von Drogenhändlern beherrschten Alltag aufzuzeigen.

Doch dann erwischt ihn ausgerechnet seine Lieblingsschülerin Drey (Shareeka Epps) Crack rauchend auf der Schultoilette.

Allen Erwartungen und Konventionen zum Trotz bringt dieses pädagogische "Debakel" Lehrer und Schülerin einander näher. Doch die unvermeidbare Konfrontation mit ihrer knallharten Umgebung schickt die zart keimende Freundschaft schnell auf eine emotionale Achterbahn.

Atmosphärisch dicht, ist der Film immer ganz nah an seinen Figuren. Auf dem Weg zur Endstation Sehnsucht spielen Drehbuch und Inszenierung geschickt mit Tabubrüchen und Publikumserwartungen, vermeiden jedoch alle gängigen Stereotype.