Nicht nur in New York, auch in Paris, Rio oder in Tokyo finden sich mal mehr, mal weniger versteckt die Underground-Clubs und Szenen jener Leute, die Lust aus dem Zufügen oder Erleiden von Schmerzen ziehen. Filmemacher Raphael Sibilla hat sie gesucht und sie zu ihren Wünschen, Träumen und Ängsten befragt. Mit viel Fantasie und exotischen Praktiken malträtieren sie ihren Köper so lange, bis aus Schmerz Lust und aus Lust Erkenntnis wird.

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