Die alleinerziehende Mutter Marlee und ihr zwölfjähriger Sohn James kämpfenim Mississippi-Delta um ihre materielle Existenz. Auf einem seiner Streifzügedurch die Nachbarschaft schliesst James Bekanntschaft mit Jugendlichen, für dieer von nun an Drogen transportiert. Doch schon bald droht er das Opfer des gewalttätigen Haufens zu werden. Marlee und James müssen Hals über Kopf fliehen und finden Unterschlupf bei Lawrence, einem emotional verstörten Ladenbesitzer. Immer deutlicher wird klar, dass Mutter und Sohn mehr verloren haben als den Glauben an die Hoffnung.

Ein an Originalschauplätzen mit brillanten Laiendarstellern gedrehtes Sozialdrama und einer der wuchtigsten Independentfilme der letzten Jahre.