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Ein anerkannter Regisseur arbeitet an seinem nächsten Spielfilm. Er ist besessen davon, den Film um den zentralen Bildkomplex der «Monstrosität» aufzubauen. Er geht in Museen, um das perfekte Bild zu finden, das diese Emotion darzustellen vermag. Er stellt eine Kunsthistorikerin an und wird mit den Meisterwerken von Francis Bacon, Léon Spilliaert, Caravaggio, Théodore Chassériau, Hans Bellmer und vielen anderen konfrontiert. Als das «Monster» in seinem Kopf allmählich Form annimmt, beginnt auf seinem Rücken ein «monströser» roter Fleck zu wachsen.