Saigon, späte 1990er Jahre. Der auf dem Land aufgewachsene Fotografie-Student Vu mietet ein Zimmer und macht sich mit seiner brandneuen Kamera auf eine Entdeckungstour der neuen Umgebung. Fasziniert ist er auch von seinem attraktiven neuen Mitbewohner Thang, der sich die Nächte mit Spielern, Prostituierten und Drogendealern um die Ohren schlägt. Eine sinnliche Tänzerin und Vus Zukünftige verkomplizieren das Verhältnis... Abseits von gängiger Narration erzählt uns der vietnamesische Regisseur Phan Dang Di eine magische Liebesgeschichte vor dem Hintergrund einer Gesellschaft, die Homosexualität tabuisiert.
[Text: Zurich Film Festival] [Pressetext]

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