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Nach dem Tod seiner Mutter bricht der einsame sechzigjährige Pensionär Manouchehr nach Teheran auf, mit dem Ziel, einen alten Jugendfreund wieder zu finden. In der Grossstadt begegnet der etwas verlorene Mann stattdessen aber dem eigenartigen Hotelrezeptionisten Kaveh, der davon träumt, auf den Mars auszuwandern, sowie der planlosen Masha, die eben aus einer Klinik ausgerissen ist. Aussenseiterdasein verbindet - und bald entsteht zwischen den drei ungleichen Protagonisten eine wunderbare Freundschaft. Subtiler, lakonischer Humor prägt das wunderschön ausbalancierte Regiedebut von Behtash Sanaeeha.[Text: Zurich Film Festival]