Simon ist ein aufstrebender Star der Montrealer Drag-Szene. Während er glaubt, mit seinem neuen Schwarm Oliver eine elektrisierende Liebesgeschichte zu erleben, entwickelt sich zwischen ihnen schon bald eine toxische Dynamik. Zeitgleich versucht er verzweifelt, eine Verbindung zu seiner Mutter aufzubauen. Kann er die beiden Beziehungen noch retten oder muss er sie loslassen? Die Regisseurin Sophie Dupuis untersucht die Abhängigkeit von Menschen in toxischen Beziehungen und feiert DragKunst als Denkmal für Freiheit. Das kanadische Liebesdrama überzeugt durch extravagante Kostüme und Choreografien, hinter denen monatelange Arbeit steckt.