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Manouchehr, 60 ans, ne s'est jamais marié et vit dans une ville de province, dans laquelle il a pris sa retraite après 30 ans passés dans la fabrique de cigarettes du coin. Néanmoins, il y fait toujours irruption de temps en temps, par habitude. Après la mort de sa mère, Manouchehr s'en va pour Téhéran, dans le but de retrouver un ami de jeunesse. Plutôt perdu dans cette grande ville, il rencontre tout d'abord Kaveh, un réceptionniste d'hôtel insolite qui rêve d'emménager sur Mars, ainsi que Masha, sans perspectives, qui vient de s'enfuir d'une clinique. Leur marginalité les réunit, et les trois protagonistes que tout oppose se lieront bientôt d'amitié. Un humour subtil et laconique rythme ce magnifique premier film de Behtash Sanaeeha.[Text: Zurich Film Festival]