Queens, New York. Milo, 14 ans, vit seul avec son grand frère. Introverti, solitaire, il est régulièrement la cible de ses camarades. Pourtant, Milo a un lourd secret : il a besoin de se nourrir de sang humain, comme un vampire. Obsédé par cette figure mythologique, il tente de comprendre son étrange nature. L’arrivée d’une nouvelle voisine, Sophie, va faire naître en lui des sentiments inédits…

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Heureusement que le réalisateur Michael O'Shea, qui signe ici son premier film, assume les lourdes et inévitables références de Transfiguration : parmi beaucoup de titres de films, le héros cite Morse, le beau film Tomas Alfredson qui raconte à peu près la même histoire d’amitié tordue entre un petit vampire et un humain, entre la fable horrifique et le teen movie. Transfiguration touche néanmoins par sa tranquillité extrême : Milo n’a aucun pouvoir spécial, aucune force surhumaine, subit la brutalité de son environnement et gère de manière simple cette puissante soif de sang. L’élément fantastique met en avant l’humanité du personnage, dans la tradition la plus noble du genre. Mais le film souffre de cette monotonie dramatique, articulée autour d’une amitié finalement très superficielle. La mise en scène devient vite schématique, à l’image d’une interprétation qui manque de nuances et de dimension. Michael O’Shea sera certainement très remarqué avec ce premier film, mais vivement son deuxième pour réellement savoir de quoi il est capable.