Zurich, fin des années 50. L'homosexualité, bien que légale, est toujours très mal vue et le Kreis - le Cercle -, une organisation clandestine, offre un rare espace de liberté et d'expression à ses membres grâce à ses publications, ses bals et ses amitiés. Le timide Ernst Ostertag y rencontre l'artiste de variété Röbi Rapp, dont il tombe amoureux. Les deux hommes vont tenter de vivre leur amour alors que les autorités resserrent leur étau sur l'organisation.

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D'un côté l'histoire d'un mouvement, de l'autre une histoire d'amour. Entre les deux, le coeur du film balance. Le réalisateur semble hésiter entre son scénario et ses envies d'historique, aboutissant à une forme intermédiaire, ni vraiment documentaire, ni vraiment reconstitution. La faute à deux histoires passionnantes, qui peinent parfois à s'articuler, tant on aimerait en savoir plus sur chacune d'elle. La première, un morceau méconnu d'histoire suisse, raconte la lutte du Kreis pour l'émancipation des homosexuels, à travers ses publications clandestines et ses bals militants, jusqu'à son déclin sous les attaques répétées de la police zurichoise. Au sein de l'organisation se construit l'histoire d'amour de deux hommes qui deviendront les premiers Suisses à s'unir officiellement, en 2002. Le réalisateur Stefan Haupt évite habilement le travers identitaire pour se concentrer sur l'aspect humain de son histoire. Il s'attache aux difficultés d'Ernst avec son employeur et sa famille, sa volonté d'être lui-même, mais sans heurter personne, qui contraste avec l'attitude libre et revendicatrice de Röbi. La triste fin du Kreis contraste avec le happy-end romantique, la chronique militante avec l'histoire personnelle des amants. Mais ce qu'on retient du film avant tout, ce sont les passages mis en scène, remarquablement écrits et interprétés. Les interviews n'ajoutent que peu à la construction globale du film, même si Ernst et Röbi sont la mémoire vivante du mouvement d'émancipation gay en Suisse allemande.