Nach dem Tode seiner Mutter offenbart sich ein Familiengeheimnis: Martin (Merab Ninidze) erfährt, dass sein Vater ein italienischer Gastarbeiter ist und dass er einen Bruder hat, Stefan (Lucas Gregorowicz). Das ungleiche Geschwisterpaar fährt nach Italien, um den leiblichen Vater zu suchen, irgendwo zwischen Cattolica an der Adria, Foggia und der Stiefelspitze.

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